本周行情回顾（2023-07-17至2023-07-21）从指数表现来看，本周(2023-07-17至2023-07-21),上证指数周涨跌幅为-2.16%,创业板指周涨跌幅为-2.74%,沪深300周涨跌幅为-1.98%,中证1000周涨跌幅为-2.19%,恒生科技周涨跌幅为-2.94%,纳斯达克指数周涨跌幅为-0.57%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-4.61%,电商及服务Ⅱ指数周涨跌幅为2.43%,教育指数周涨跌幅为-2.04%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-3.78%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-3.38%,人工智能指数周涨跌幅为-6.69%,CHATGPT指数周涨跌幅为-3.83%。

　　7月9日，Meta发布了免费可商用版本Llama2，一共有7B、13B、70B三个版本。Llama2接受了2万亿个token训练，上下文长度4k，是Llama1的2倍。微调模型已在超100万个人类标注中进行了训练。Llama2的表现超过许多开源语言模型，在推理、编码、能力和知识测试上取得了SOTA。此次Llama2不但可以研究，甚至能免费商用，或将直接改变大型语言模型的市场格局。

　　7月19日，中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。全方面提升资本治理效能，提高资本监管能力和监督管理体系现代化水平。引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展，补齐发展短板弱项，支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。

　　7月20日，发改委、工信部宣布，将推出促进民营经济发展若干举措、制定印发促进民间投资的政策文件，促进专精特新中小企业高水平发展若干措施也将出台。

　　彭博社消息显示，苹果正在开发测试AI工具“AppleGPT”，将在2024年推出消费级产品；Meta联手微软发布并开源Llama2（免费可商用），共有7B、13B、70B三个版本，相比于Llama1，Llama2的训练数据多了40%，上下文长度也翻倍，并采用了分组查询注意力机制；7月18日，微软表示，Copilot将提供订阅计划，每名用户每月的价格从12.5美元到57美元不等(平均30美元/月），微软还预览了面向企业的更加保密的必应搜索引擎聊天功能，该功能包含在Office365forbusiness的各种版本中，并将作为独立订阅提供给其他用户，价格为5美元/月；7月21日，ChatGPT推出最新功能“自定义指令”，先让用户和ChatGPT做一段自我介绍，并且提前给出想要的答案形式，之后再和ChatGPT对话时，就不用再输入大段的提示词了，在网页版和iOS版上都能体验；7月22日，OpenAI官方表示安卓版ChatGPT将在下周正式对外发布；StabilityAI发布草图到图像工具“StableDoodle”，可将简单的绘图转换为动态图像，只需要出示一张草图和Prompt，就会得到精美的图像。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。

　　7月20日，阅文集团发布国内首个网文大模型“阅文妙笔”，阅文集团已将大模型的能力嵌入到自家的应用端作家助手里，除了能辅助文字创作，给它一段写好的场景描述，场景可以直接被画出来；IDC发布业内首个大模型评估报告《AI大模型技术能力评估报告，2023》，百度文心大模型3.5拿下12项指标的7个满分，综合评分第一，算法模型第一，行业覆盖第一，领先国内其他大模型。建议关注：阅文集团、百度集团-SW、阿里巴巴-SW、腾讯控股、京东集团-SW、美团-W、商汤-W、快手-W、科大讯飞、美图公司等。

　　SensorTower披露了23年6月全球热门游戏下载量top10，Garena《FreeFire》是居于全球移动游戏下载榜榜首。腾讯海外品牌LevelInfinite宣布出席科隆游戏展，将举办首个品牌发布会，将提供6款游戏的现场体验，包括《ArenaBreakout》(暗区突围国际版），《刺客信条：代号Jade》（育碧IP手游新作），《GTFO》，《Stampede:RacingRoyale》，《Synced》和《Wayfinder》，品类从射击到RPG均涵盖；创梦天地二次元TPS射击游戏《卡拉彼丘》定档23年8月3日上线；电魂网络与网易智企签署战略合作，全面推动游戏AI创新发展，合作方向包括包括电竞智能机器人(AIBot）等；盛天网络确认参加ChinaJoy盛会，签约作品《星之翼》等奖亮相，同时将展示“带带电竞”的AI+社交互动应用。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长久来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、恺英网络、三七互娱，世纪华通、姚记科技、神州泰岳、掌趣科技、富春股份。

　　台积电披露23Q2业绩，23Q2营业额4808亿新台币(yoy-10%），净利润1818亿新台币(yoy-23%)，净利润下滑较多但仍略高于市场预期，主要由于产能利用率低，库存去化持续，同时去年同期受益HPC需求强劲基数较高；台积电下调对23年营收预期的指引，同时表示23年下半年毛利率仍受到挑战。根据彭博社报道，美国芯片大厂（英特尔、英伟达和高通等）呼吁暂停对中国的限制措施。近期全球半导体巨头收购案逐一取得进展，博通以690亿美元收购云计算厂商VMware获欧盟批准，罗姆与太阳能发电系统公司SolarFrontier达成协议，高通宣布收购以色列车载通讯芯片公司Autotalks，Cadence和芯片设计商Rambus达成协议。建议关注在AI和科技方面引领产业趋势的海外公司，包括：Apple，Meta，Microsoft，Nvidia，AMD，高通。

　　2022年快手快聘为线%的新增量，未来快手将投入1000亿流量，扶持1000个年简历量在10万以上的商家，拓展200万个新岗位，助力3亿人次找工作；7月17日，快手宣布与中央广播电视总台达成合作，平台获得杭州2022年第19届亚运会视频点播及短视频权利，成为总台杭州亚运会赛事点播持权转播商；7月20日，快手游戏自研自发的神仙打架3D动作爽游《西行纪燃魂》正式公测，该游戏改编自《西行纪》漫画，漫画评分高达9.8，人气值约140亿，IP改编动画在qq视频播出，四季累计播放量已经超30亿；7月19日，北京新东方文旅有限公司成立，注册资本10亿元，由俞敏洪担任法定代表人、董事长，营业范围包括旅游业务、旅游开发项目策划咨询、组织文化艺术交流活动等；7月21日至23日，B站线下盛会BilibiliWorld在上海国家会展中心正式拉开帷幕，打造了八大专区、汇聚了600余位嘉宾来到现场，7月8日晚八点，BW门票第一轮开票后七分钟内售罄。建议关注：快手-W、东方甄选、腾讯控股、遥望科技、哔哩哔哩-W。

　　灯塔专业版多个方面数据显示，截至7月22日11时，2023年暑期档(6月1日-8月31日)总票房(含预售)突破100亿，《消失的她》、《八角笼中》（猫眼参投）、《长安三万里》（猫眼、中影参投）暂列暑期档票房榜前三名。截至7月23日中午12时，7月20日上映的《封神第一部》票房达2.9亿（北京文化主投），7月14日上映的《茶啊二中》票房达2.3亿（光线日上映的《超能一家人》票房达1.9亿（中国电影参投）。建议关注：中国电影、光线传媒、猫眼娱乐、上海电影、华策影视、横店影视、奥飞娱乐、幸福蓝海、爱奇艺。

　　7月19日，中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。全方面提升资本治理效能，提高资本监管能力和监督管理体系现代化水平，推动平台经济规范健康持续发展。美团外卖将在上海发放2600万元超市百货消费券，参考6月消费券活动，本次有望带动超千万订单成交。美团APP支持用户拍摄上传短视频，多类型玩法有助拉高用户使用时长。拼多多APP上线本地生活入口。携程平台多个方面数据显示，近一个月乡村游订单量同比上涨超五成，乡村亲子游订单上涨超100%，乡村游成为旅游业最大增长动力。建议关注美团-W、阿里巴巴-SW、携程集团-S、拼多多。

　　本周华凯易佰披露2023年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润1.9亿元–2.1亿元，同比增长127.08%—150.98%。预计实现扣除非经常性损益后的净利润1.76亿元–1.96亿元，同比增长125.29%—150.90%。淘宝直播和点淘app内测“打赏”功能，进一步促进淘宝直播内容化转型。Temu将在韩国上线，低价战略快速抢占海外市场，有望在韩国快速扩张。Shein推出Marketplace模式，并寻求入驻商家，年销售额需达200万美元，并提供三个月免佣金福利。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、Temu、华凯易佰、焦点科技、名创优品。

　　本周美图公司发布23Q2业绩预告，预计集团上半年净利润约为2.2亿元至2.65亿元（人民币，下同），企业具有人应占经调整利润净额约1.4亿元至1.55亿元，同比增长约289%至331%。公司业绩较去年同期转亏为盈。京东物流智能快递车亮相，目前已经在全国30多座城市投入运营600多台智能快递车，后续有望进一步使用户得到满足多元化需求。建议关注美图公司、微盟集团、京东集团-SW。

　　消费恢复没有到达预期风险、用户增长没有到达预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险

　　证券之星估值分析提示太阳能盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示北京文化盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示科大讯飞盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示遥望科技盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示奥飞娱乐盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示焦点科技盈利能力平平，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示省广集团盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示恺英网络盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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